故事发生在葡萄牙的海边，一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》，新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源，电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人，以便可以对所有人员有一个交代，但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运，然而，世事总不如人所料，他感到十分无奈。该片情节很简单，但是却耐人寻味，整个电影都沉迷在一种神秘...

　　在19世纪中叶传统的贸易小镇波尔图，自傲的富家公子奥古斯托是作家卡米洛的朋友，他爱上了英国军官的小女儿范妮。面对周遭阻挠和几场分分合合之后，他们终于得以结婚。但婚后，奥古斯托因范妮与卡米洛通信而冷落范妮。之后，范妮因肺结核病倒，在压抑孤独的婚后生活中走向死亡。奥古斯托因命运的磨难，很快就跟随了芬妮的步伐。本片是奥利维拉登峰造极之作，以静止大胆的手法讲述时代变迁社会风起云涌之际贵族间的毁灭式的爱...